欧易OKX期货交易新手指南：速赚加密货币？高杠杆机会别错过！

2025-03-06 技术 57℃

如何在欧易平台开展期货交易

期货交易是一种利用杠杆来交易标的资产未来价格变动的金融工具。在欧易 (OKX) 平台进行期货交易，可以参与比特币、以太坊等加密货币的涨跌，从中获利。本文将详细介绍如何在欧易平台开展期货交易。

一、准备工作

注册并验证欧易账户：

访问欧易官网 (OKX.com)，注册账户。注册过程可能需要提供电子邮件地址或手机号码，并设置安全的密码。请务必使用强密码，并开启双重验证 (2FA)，例如谷歌验证器，以增强账户安全性。
按照提示完成身份验证 (KYC，Know Your Customer)。欧易通常需要用户提供身份证件、护照等信息，以及进行人脸识别。不同级别的验证等级会影响交易额度、提现限额和可参与的活动。务必提供真实有效的身份信息，否则可能导致验证失败或账户被冻结。KYC验证的目的是为了符合监管要求，防止洗钱等非法活动。

充值资金：

登录欧易账户，进入“资产”页面，选择“充币”。充值前，请仔细阅读欧易关于充值的说明和注意事项。
选择要充值的币种 (例如 USDT, BTC, ETH)。USDT是常见的稳定币，与美元挂钩，方便交易。BTC是比特币，ETH是以太坊。选择充值币种时，要确保你的钱包或交易所支持该币种。
复制欧易提供的充币地址，使用你的钱包或交易所将资金转入该地址。务必仔细核对充币地址，避免输入错误。如果地址错误，资金可能会丢失且无法找回。一些钱包或交易所会要求输入标签或备注，也请务必填写正确。
耐心等待区块确认。区块链交易需要经过矿工的确认才能完成。区块确认的数量越多，交易越安全。不同的币种需要的确认数量不同。充值完成后，资金将显示在你的账户中。如果长时间未到账，请检查交易是否已广播到区块链，并联系欧易客服寻求帮助。

了解合约类型：

欧易提供多种期货合约，旨在满足不同交易者的风险偏好和交易策略。主要合约类型包括：
- 交割合约： 是一种有固定到期日的合约。常见的交割合约类型包括季度交割（每季度末交割，例如3月、6月、9月、12月的最后一个星期五）和当周/次周/当月交割。到期后，合约将以约定的交割价格进行结算，系统会自动平仓。交易交割合约需要关注交割日期和交割价格，以便合理安排交易策略。
- 永续合约： 是一种没有到期日的合约，可以一直持有。它通过资金费率机制来使合约价格与现货价格保持接近。资金费率是多头和空头之间定期支付或收取的费用，它会影响你的持仓成本。当资金费率为正时，多头向空头支付费用；当资金费率为负时，空头向多头支付费用。需要密切关注资金费率的变化，因为它会影响你的盈利或亏损。
- 模拟交易： 模拟交易（也称为模拟盘或演示账户）是在真实的交易环境中，使用虚拟资金进行交易。这是一种无需承担真实资金风险的学习工具，方便新手学习和熟悉交易流程，了解合约交易规则，测试交易策略，并适应交易平台的操作界面。
选择适合你交易策略的合约类型。不同的合约类型具有不同的特点和风险，需要根据自身情况谨慎选择。例如，如果你希望长期持有，可以选择永续合约；如果你对到期日有明确的预期，可以选择交割合约。在选择合约类型时，要充分考虑自己的风险承受能力和交易经验。

二、进入期货交易界面

登录欧易（OKX）账户。登录后，在页面顶部的导航栏中找到并点击“交易”选项。在下拉菜单中，选择“衍生品”，然后根据你的交易需求选择“永续合约”或“交割合约”。永续合约没有到期日，适合长期持有；交割合约有固定的到期日，适合短期投机或对冲。
进入合约交易界面后，你会看到以下几个关键组成部分，理解这些部分的功能对于成功进行期货交易至关重要：
- K线图： K线图是理解市场价格走势的重要工具。它以图形化的方式展示标的资产在特定时间段内的开盘价、收盘价、最高价和最低价。你可以调整K线图的时间周期（例如，1分钟、5分钟、1小时、1天），以便从不同时间尺度分析价格趋势。技术指标（如移动平均线、相对强弱指数RSI、MACD等）通常也会添加到K线图中，辅助判断市场超买超卖情况和潜在的趋势反转。
- 深度图： 深度图直观地显示了市场上买单（买入挂单）和卖单（卖出挂单）的价格和数量分布情况。买单通常以绿色显示，卖单以红色显示。深度图可以帮助你了解当前市场的买卖力量对比，以及在哪些价格水平存在较强的支撑或阻力。例如，如果某个价格附近有大量的买单挂出，那么该价格很可能成为一个支撑位。
- 订单簿： 订单簿是市场挂单的实时列表，它详细地展示了当前市场上所有买单和卖单的价格和数量。订单簿分为买单簿和卖单簿，分别列出买入和卖出的挂单。通过观察订单簿，你可以了解市场的即时供需情况，以及潜在的交易机会。注意观察大额挂单，它们可能预示着市场参与者的意图。
- 交易区： 交易区是你进行下单操作的核心区域。在这里，你可以选择不同的下单方式（例如，限价单、市价单、止损单），设置交易数量、价格和杠杆倍数。限价单允许你以指定的价格买入或卖出，市价单则会立即以当前市场最优价格成交。止盈止损单则可以在价格达到预设水平时自动平仓，帮助你控制风险和锁定利润。熟悉各种下单方式，并根据你的交易策略灵活运用。
- 持仓区： 持仓区显示你当前持有的所有仓位信息。包括合约类型、开仓价格、当前价格、盈亏情况、保证金占用率等。通过密切关注持仓区的信息，你可以及时调整你的交易策略，避免过度风险。特别注意保证金占用率，如果保证金不足，可能会面临强制平仓的风险。

三、下单交易

选择交易对： 在交易平台或交易区的显著位置，仔细选择您希望交易的合约。例如，BTC/USDT 永续合约是一种常见的选择。交易对代表了您要买卖的两种资产，了解它们之间的关系至关重要。不同的交易平台可能提供略有不同的交易对，请确保您选择了正确的交易对。
选择杠杆倍数： 杠杆是一种强大的工具，它可以显著放大您的潜在收益，但同时也成倍地增加了您的风险。选择合适的杠杆倍数是风险管理的关键。对于新手交易者，强烈建议从较低的杠杆倍数开始，例如 3x 或 5x。随着经验的积累，您可以逐步调整杠杆倍数。过高的杠杆倍数会增加爆仓的风险，导致您损失全部本金。请务必谨慎使用杠杆。
选择委托类型：
- 限价委托： 限价委托允许您指定一个特定的价格来下单。只有当市场价格达到或优于您指定的限价时，您的订单才会被执行。限价委托可以帮助您以您期望的价格买入或卖出，但不能保证立即成交，因为市场价格可能永远不会达到您的限价。
- 市价委托： 市价委托以当前市场上可用的最佳价格立即执行您的订单。市价委托的优点是成交速度快，可以保证订单立即成交，但缺点是您可能无法以您预期的价格成交，尤其是在市场波动剧烈时。市价委托通常用于对成交速度有较高要求的交易。
设置订单参数：
- 数量： 输入您想要交易的合约数量。合约数量直接影响您的潜在收益和损失。请根据您的风险承受能力和交易策略，谨慎选择交易数量。
- 价格 (仅限价委托)： 如果您选择使用限价委托，您需要输入您希望成交的价格。仔细分析市场行情，设定合理的限价，可以提高订单成交的概率。
- 止盈止损： 强烈建议您设置止盈和止损价格，以便有效地控制风险并锁定利润。止盈价格是指您希望卖出并获利的最高价格，止损价格是指您能够承受的最大损失。止盈止损策略可以帮助您在市场波动时自动执行交易，避免情绪化的决策。
选择买入/卖出：
- 买入 (做多)： 如果您预期价格会上涨，您可以选择买入（做多），并通过价格上涨来获利。做多是一种常见的交易策略，尤其是在牛市中。
- 卖出 (做空)： 如果您预期价格会下跌，您可以选择卖出（做空），并通过价格下跌来获利。做空是一种更高级的交易策略，通常用于熊市或市场下跌时。
确认下单： 在点击“买入开多”或“卖出开空”按钮之前，请务必仔细检查您的订单信息，包括交易对、杠杆倍数、委托类型、数量、价格（如果适用）以及止盈止损价格。确保所有信息都正确无误后再提交订单。错误的订单信息可能会导致意外的损失。

四、管理持仓

查看持仓：在交易平台的“持仓”区域，你可以实时查看并管理当前持有的仓位信息，以便做出更明智的决策。持仓信息包括：
- 合约类型： 显示你所交易的合约种类，例如BTC/USDT永续合约、ETH/USDT交割合约等，明确交易标的。
- 方向 (多/空)： 标识你的仓位方向，"多"代表你预测价格上涨，而"空"代表你预测价格下跌。
- 开仓价格： 记录你建立该仓位的平均成交价格，这是计算盈亏的重要参考。
- 当前价格： 显示当前市场最新的成交价格，用于实时评估仓位的盈亏情况。
- 收益率： 以百分比形式显示当前仓位的盈亏比例，方便快速评估投资回报。计算公式为：(当前价格 - 开仓价格) / 开仓价格 * 杠杆倍数 (多单) 或 (开仓价格 - 当前价格) / 开仓价格 * 杠杆倍数 (空单)。
- 强平价格 (爆仓价格)： 显示你的仓位被强制平仓的价格，即当市场价格达到该价格时，你的仓位将会被系统自动平仓以防止亏损扩大。强平价格受杠杆倍数、保证金率和维持保证金等因素影响，应密切关注。
调整止盈止损：你可以随时调整止盈止损价格，预设目标盈利点和最大可承受亏损点，从而实现风险控制和利润锁定。止盈止损单会在市场价格达到预设值时自动执行。
平仓：当你认为交易目标已达成或需要减少风险敞口时，可以选择平仓，结束当前交易。
- 市价平仓： 以当前市场最优价格立即执行平仓操作，保证快速成交，但可能存在滑点风险。
- 限价平仓： 指定一个期望的平仓价格，只有当市场价格达到或优于该价格时才会执行平仓。适合追求更精确的成交价格，但可能存在无法成交的风险。

五、风险管理

资金管理： 资金管理是风险控制的关键环节。切勿将所有可用资金投入单笔交易，这种孤注一掷的做法会显著增加潜在的损失风险。建议采用资金分批管理策略，将总资金划分为多个独立的部分，并为每次交易设定明确的资金使用上限。例如，可以将资金分成十份，每次交易仅使用总资金的十分之一。这种方式可以在避免重大损失的同时，提供多次尝试的机会，降低单次交易失误带来的整体影响。
杠杆控制： 杠杆是一把双刃剑，既可以放大收益，也会放大风险。选择合适的杠杆倍数至关重要。对于加密货币交易新手，强烈建议从较低的杠杆倍数开始，例如2x或3x，以便更好地理解杠杆运作机制，并降低因市场波动造成的潜在损失。随着经验的积累和风险承受能力的提高，可以逐步调整杠杆倍数。务必根据自身的风险偏好和交易策略，谨慎选择杠杆倍数。
止盈止损： 止盈和止损是风险管理中不可或缺的工具。止损订单用于限制潜在损失，当价格达到预设的止损价格时，系统会自动平仓，从而避免损失进一步扩大。止盈订单则用于锁定利润，当价格达到预设的止盈价格时，系统也会自动平仓，确保盈利落袋为安。务必在每次交易前设置明确的止盈止损价格，并严格执行，以有效控制风险，保护投资。
情绪控制： 交易决策应基于理性分析和市场数据，而非情绪波动。恐惧和贪婪是交易者的大敌。当市场出现剧烈波动时，保持冷静至关重要。不要被FOMO（害怕错过机会）或恐慌情绪所左右，避免做出冲动的决策。建立一套清晰的交易策略，并严格遵守，可以帮助克服情绪的影响，做出更明智的判断。
学习和实践： 加密货币市场瞬息万变，持续学习和实践是提高交易技巧的关键。阅读市场分析报告，关注行业动态，学习技术分析方法，可以帮助更好地理解市场走势。利用模拟交易平台熟悉交易流程，测试不同的交易策略，可以在不承担实际风险的情况下，积累经验，提升交易能力。

六、资金费率 (仅永续合约)

永续合约与传统期货合约的主要区别在于其没有到期结算日。为了确保永续合约的价格能够锚定标的资产的现货价格，交易所或交易平台会通过一种称为资金费率的机制来调节合约价格，使其与现货价格趋于一致。资金费率是一种定期发生的支付行为，它在多头和空头之间进行。

资金费率支付： 当资金费率为正数时，表明永续合约的价格高于现货价格，市场情绪偏向多头。为了平衡市场，持有多头仓位的交易者需要向持有空头仓位的交易者支付资金费率。这可以理解为多头为维持其仓位而支付的成本。
资金费率收取： 当资金费率为负数时，则表明永续合约的价格低于现货价格，市场情绪偏向空头。此时，持有空头仓位的交易者需要向持有多头仓位的交易者支付资金费率。这可以理解为空头为维持其仓位而支付的成本。

交易者务必密切关注资金费率的变化及其对持仓成本的影响。资金费率的高低直接影响交易的盈利能力。长期来看，持续支付高额资金费率可能会显著降低投资回报，而持续收取资金费率则可以增加盈利。理解资金费率的运作机制对于制定有效的永续合约交易策略至关重要。

七、爆仓

在加密货币合约交易中，爆仓是指当你的持仓亏损达到一定程度，账户权益无法维持当前仓位所需的保证金时，交易平台会强制平仓以防止亏损进一步扩大。这是一个高风险环节，理解和防范爆仓至关重要。具体来说，当你的账户净值（账户余额加上未实现盈亏）低于维持保证金要求时，平台会触发爆仓流程。平台通常会先进行风险提示，如果账户净值持续下降，最终将强制平仓你的仓位。

为了有效避免爆仓的风险，以下策略至关重要：

控制杠杆倍数： 杠杆越高，潜在收益越高，但同时风险也呈指数级增长。选择较低的杠杆倍数可以降低爆仓的风险。即使市场出现不利波动，较低的杠杆也给你更大的缓冲空间，避免迅速触及爆仓线。新手交易者尤其应该谨慎使用高杠杆。
设置合理的止损价格： 止损单是一种预先设定的订单，当价格达到特定水平时自动平仓。通过设置止损价格，你可以限制单笔交易的最大亏损额，防止亏损不断扩大导致爆仓。止损位的设置应该基于你的风险承受能力和市场分析，要考虑到市场的波动性，避免止损位过于接近入场价而被意外触发。
及时追加保证金 (当仓位亏损时)： 当你的仓位出现亏损，账户净值接近维持保证金水平时，及时追加保证金可以提高你的抗风险能力，避免被强制平仓。追加保证金实际上是在降低你的有效杠杆，给你更多的时间等待市场反弹。你需要密切关注你的账户权益和维持保证金比例，及时采取行动。

八、常用术语

多头/做多 (Long): 预期加密货币资产价格会上涨的交易策略。交易者买入加密货币，希望在未来以更高的价格出售，从中获利。
空头/做空 (Short): 预期加密货币资产价格会下跌的交易策略。交易者借入加密货币进行出售，希望在未来以更低的价格买回，从中获利并偿还借入的加密货币。
开仓 (Open Position): 在交易所建立一个交易头寸，即买入（做多）或卖出（做空）特定数量的加密货币。这标志着交易活动的开始。
平仓 (Close Position): 结束已建立的交易头寸，通过买入（如果之前是做空）或卖出（如果之前是做多）相同数量的加密货币来抵消之前的开仓操作。
爆仓 (Liquidation): 当保证金账户中的资金不足以维持当前仓位时，交易所强制平仓的操作。这通常发生在市场价格朝着不利于交易者仓位的方向剧烈波动，导致损失超过保证金时。
止盈 (Take Profit): 预先设置的订单，当市场价格达到预期的盈利目标时，自动平仓以锁定利润。止盈单有助于交易者在达到目标收益时退出市场，避免错失盈利机会。
止损 (Stop Loss): 预先设置的订单，当市场价格达到预定的亏损程度时，自动平仓以限制损失。止损单是风险管理的重要工具，可以帮助交易者避免遭受过大的损失。
保证金 (Margin): 在杠杆交易中，交易者需要提供的用于开仓的资金。保证金是交易者自有资金的一部分，充当交易的抵押品，并用于覆盖潜在的损失。
杠杆 (Leverage): 一种放大交易收益和风险的工具。通过使用杠杆，交易者可以用较少的资金控制更大价值的仓位。虽然杠杆可以增加潜在利润，但也会同时放大潜在的亏损。
资金费率 (Funding Rate): 在永续合约交易中，多头和空头之间定期支付或收取的费用。资金费率的目的是使永续合约的价格接近标的资产的现货价格。当资金费率为正时，多头向空头支付费用；当资金费率为负时，空头向多头支付费用。